«أمان» تنجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.148 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة، عن نجاح إغلاق الإصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق شركة أمان للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركتي «أمان للخدمات المالية» و«أمان للتمويل الإستهلاكي»، والبالغ حجمه نحو 1.148 مليار جنيه.

الإصدار مضمون بمحفظة قيمتها 1.3 مليار جنيه

وعلمت «المصدر»، أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليارات جنيه، والمحالة من الشركتين التابعتين لـ «راية القابضة للاستثمارات المالية». 

وأشارت المصادر، إلى قيام البنك العربي الافريقي الدولي، وشركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الإكتتاب، وشركة سي أي كابيتال، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي، ويتولى البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي، بضمان تغطية الإصدار، بجانب تولي البنك الأهلي المصري دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

وقام مكتب زكي هاشم وشركاه  محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

الإصدار على 4 شرائح

ويأتي الإصدار على 4 شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 524 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 262 مليون جنيه ومدتها 9 أشهر، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 203 مليار جنيه ومدتها 13 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 159 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا.

وحصلت الشرائح الأربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيف P1 والثالثة على تصنيف A والرابعة على تصنيف A.