تأمين

بتراجع 3,5%

شركات التأمين بالمنطقة تحقق 56,9 مليار دولار أقساط خلال العام الماضي

الأحد 20 أكتوبر 2019 - 08:11 م

تراجع حصة أسواق المنطقة من محفظة الأقساط العالمية إلى 1.18% خلال 2018

الإمارات وتركيا وإيران والسعودية يستحوذوا على 70.33% من إجمالى أقساط أسواق المنطقة

بلغت أقساط التأمين المكتتبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 56.9 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 58.9 مليار دولار فى عام 2017 ، بنسبة تراجع 3.5%، وفى ظل ذلك إرتفعت أقساط التأمين العالمية بنسبة 4.8%.

كما انخفضت حصة أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى محفظة أقساط التأمين العالمية حيث تراجعت من 1.18٪ فى عام 2017 إلى 1.09٪ خلال العام الماضي، وقد شكلت 4 دول تضم الإمارات وتركيا وإيران والسعودية نسبة 70.33% من إجمالى الأقساط المحققة بالمنطقة.

بينما حققت دولتى مصر والمغرب توازناً ملحوظاً بين محفظة الأقساط بين نشاطى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات خلال العام الماضي، فى حين توجهت محفظة أقساط أغلبية أسواق المنطقة إلى تأمينات الممتلكات بنسب مرتفعة للغاية.

وبلغت أقساط نشاط التأمينات العامة التى حققتها 14 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 47.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 49.07 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 4.1%، ليستحوذ على 82.8% من حصة إجمالى أقساط الأسواق خلال 2018.

بينما سجلت أقساط نشاط تأمينات الحياة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 9.85 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع طفيف يصل إلى 0.5%، ويحتاج هذا النشاط إلى التطوير بتلك الأسواق لزيادة محفظة أقساطه التى تستحوذ على 17.22% فقط من محفظة أقساط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونرصد هنا تحليل كامل لأسواق التأمين بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونسبة مساهمة تلك الأسواق فى المنطقة من حيث نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات:-

- الإمارات:

وتصدرت السوق الإماراتية أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث معدلات الأقساط المحققة بتلك المنطقة لتصل بإجمالى أقساطها إلى نحو 12.4 مليار دولار خلال 2018، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام السابق له.

وأظهرت التقارير أن إجمالى نمو محفظة أقساط السوق الإماراتية يصل إلى 2.1% خلال العام الماضى مقارنة بالمحقق خلال العام السابق له، مما جعل الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة بنسبة تصل إلى 21.87% من أقساط تلك الأسواق، كما إحتلت المرتبة الـ37 عالمياً.

وبلغت أقساط شركات تأمينات الممتلكات بالسوق الإماراتية نحو 9.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 9.5 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 0.62%، وبنسبة 77.1% من أقساط السوق الإماراتية.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 22.9% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 2.85 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 2.65 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 7.45%.

- تركيا:

حققت السوق التركية محفظة أقساط بقيمة 10.45 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 12.05 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع يصل إلى 15.3% وبمقدار انخفاض قيمته حوالى 1.6 مليار دولار.

وبالرغم من هذا الإنخفاض فى أقساط السوق التركية ولكنها احتلت المركز الثانى بين أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى بحصة تصل إلى 18.35%، بينما جاءت فى المركز الـ41 عالمياً.

وبلغت أقساط شركات تأمينات الممتلكات بالسوق التركية نحو 9.03 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 11.42%، وبنسبة 86.44% من أقساط السوق التركية.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 13.56% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 1.41 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.85 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 23.61%.

- السعودية:

وبلغت أقساط السوق السعودية محفظة أقساط بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي، لتأتى فى المرتبة الثالثة بين أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث محفظة الأقساط وبحصة تبلغ 16.61%.

وقد حققت شركات التأمين السعودية أقساط بقيمة 9.7 مليار دولار خلال 2017، وبذلك تصبح معدلات نمو أقساط هذه السوق خلال العام الماضى مقارنة بالمحقق خلال الفترة المناظرة نحو 2.9%، وقد احتلت السوق السعودية المرتبة 39 عالمياً.

واستحوذ نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق السعودية على 96.77% من إجمالى أقساط هذه السوق لتصل محفظة هذا النشاط إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 9.4 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 2.9%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 3.23% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 306 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 304 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 0.66%.

- إيران:

احتلت السوق الإيرانية المرتبة الرابعة بين أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 13.5% لتحقق أقساط بقيمة 7.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بمعدل تراجع 17.8% عن المحقق خلال العام السابق له والبالغ حينئذً 9.05 مليار دولار.

بينما استحوذ نشاط تأمينات الممتلكات على 86.86% من حجم الأقساط المحققة بالسوق الإيرانية خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 6.67 مليار دولار، مقابل 7.79 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل انخفاض 14.34%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 13.14% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 1.01 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.25 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 19.71%.

- المغرب:

جاءت دولة المغرب الشقيقة فى المركز الخامس بين أسواق المنطقة من حيث محفظة الأقساط البالغة لديها 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.

وبلغت حصة أقساط دولة المغرب من المحقق بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الماضى حوالى 8.04%، كما بلغت معدلات النمو بتلك الأقساط المحققة بالسوق المغربية نحو 12.7%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 46.89% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 2.14 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.75 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 22.55%.

- قطر:

حققت شركات التأمين العاملة بالسوق القطرية محفظة أقساط بقيمة 3.03 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل محفظة بلغت قيمتها نحو 2.94 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 3.2%.

وقد جاءت دولة قطر فى المرتبة السادسة بين أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث معدلات الأقساط وبنسبة تصل إلى 5.33% من إجمالى محفظة الأقساط المحققة بأسواق المنطقة خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط شركات تأمينات الممتلكات بالسوق القطرية نحو 3.03 مليار دولار خلال العام الماضى بحصة تصل إلى 100% من أقساط السوق خلال العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 3.3%.

- لبنان:

وجاءت السوق اللبنانية فى المرتبة السابعة بين شركات التأمين العاملة فى أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحجم أقساط محقق خلال العام الماضى بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وبلغت معدلات النمو المحققة بأقساط شركات التأمين العاملة بالسوق اللبنانية نحو 5.1% خلال العام الماضى مقارنة بالمحقق خلال العام السابق له، وقد بلغت حصة هذه السوق من أقساط المنطقة نحو 2.82%.

استحوذ نشاط تأمينات الممتلكات على 67.27% من إجمالى أقساط السوق اللبنانية، حيث حققت الشركات المزاولة لهذا النشاط محفظة أقساط بقيمة 1.07 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.02 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 5.37%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 32.69% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 524 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 498 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 5.22%.

- مصر:

كما ذكرنا مصر جاءت فى المرتبة الثامنة بين أسواق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 2.77% محققةً تراجع بمحفظة الأقساط بمعدل 2.5% لتصل بأقساطها إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية نحو 902 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 931 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل تراجع 3.11%، ليستحوذ هذا النشاط على 57.12% من إجمالى أقساط السوق خلال 2018.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 42.88% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 677 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 687 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 1.46%.

- الكويت:

وقد بلغت أقساط السوق الكويتية خلال العام الماضى نحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 14.4% خلال تلك الفترة.

وقد احتلت السوق الكويتية المرتبة التاسعة بين أقساط أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 2.29% من حجم الأقساط المحققة بتلك الأسواق خلال العام الماضي.

بينما استحوذ نشاط تأمينات الممتلكات على 87.61% من إجمالى أقساط السوق الكويتية خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 1.14 مليار دولار، مقابل 974 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 17.56%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 12.47% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 163 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 145 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 12.41%.

- الجزائر:

وجاءت الجزائر فى المرتبة العاشرة بين أسواق دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحصة تصل إلى 2.09% من حجم الأقساط المحققة تلك الأسوق خلال هذه الفترة.

وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق الجزائرية تراجعاً بنحو 2.9% من حجم الأقساط المحققة لتصل إلى 1.18 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.12 مليار دولار خلال العام السابق له.

وبلغت حصة نشاط تأمينات الممتلكات نحو 91.17% من إجمالى أقساط السوق الجزائرية خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 1.08 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال 2017، بمعدل تراجع 1.45%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 8.83% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 105 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 123 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 14.63%.

- عمان:

واحتلت السوق العمانية المرتبة الـ11 بين أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث معدلات أقساط التأمين لتلك الأسواق خلال العام الماضي، حيث بلغت حصتها نحو 1.96% من حجم أقساط تلك الأسواق.

وقد حققت شركات التأمين العاملة فى عمان إجمالى أقساط بقيمة 1.11 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.06 مليار دولار خلال العام السابق له، وبمعدل نمو بهذه السوق بلغ 4.7% خلال هذه الفترة.

إرتفعت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بدولة عمان من 917 مليون دولار خلال 2017 إلى نحو 960 مليون دولار خلال العام الماضي، بمعدل نمو 4.69%، لتستحوذ على 86.02% من إجمالى أقساط السوق خلال 2018.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 13.98% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 156 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 146 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 6.85%.

- الأردن:

وقد احتلت شركات التأمين العاملة فى السوق الأردنية المرتبة الـ12 بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 1.57% وفقاً لحجم الأقساط المحققة بتلك الأسواق خلال العام الماضي.

وقد حققت هذه الشركات بالسوق الأردنية محفظة أقساط بقيمة 895 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل حجم أقساط بلغ 836 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 6.6%.

بلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق الأردنية حوالى 775 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 724 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 7.04% لتستحوذ على 86.59% من إجمالى أقساط السوق خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 13.41% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 120 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 112 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 7.14%.

- تونس:

حققت شركات التأمين العاملة بالسوق التونسية محفظة أقساط بقيمة 870 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل محفظة بلغت حوالى 856 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 1.6%.

ووفقاً لحجم الأقساط المحققة بتلك الأسواق فقد احتلت تونس المرتبة الـ13 بين أسواق التأمين بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغت حصة الأقساط المحققة بالسوق التونسية نحو 1.53% من تلك الأسواق.

بلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق التونسية حوالى 684 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 674 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 1.48% لتستحوذ على 78.62% من إجمالى أقساط السوق خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 21.38% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 186 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 183 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 1.64%.

- البحرين:

وتذيلت البحرين قائمة أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 14 دولة بحصة تصل إلى 1.27% خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط البحرين نحو 724 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل حجم الأقساط المحققة بهذه السوق والتى بلغت حوالى 715 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 1.2%.

بلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق البحرينية حوالى 582 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 575 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 1.22% لتستحوذ على 80.39% من إجمالى أقساط السوق خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة فى هذه السوق نحو 19.61% من إجمالى الأقساط المحققة بها خلال العام الماضى بمحفظة تصل إلى 142 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 139 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل نمو 2.16%.