حالًا للتمويل الاستهلاكي تصدر سندات توريق بقيمة 2.79 مليار جنيه

انتهت شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، من إغلاق إصدارين لـ سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.79 مليار جنيه، الأول بقيمة 1.171 مليار جنيه، والثاني بقيمة 1.619 مليار جنيه، وذلك بهدف تدعيم خططها التوسعية.

الإصدارين ضمن برنامج توريق بإجمالي 8 مليارات جنيه

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "المصدر"، أن هذه الصفقات تمثل الإصدارين الأول والثاني من برنامج التوريق السابع لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي 8 مليارات جنيه.

وأشارت المصادر، إلى قيام البنك التجاري الدولي، بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج للإصدار، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح.

ونوهت، إلى تولي مكتب راسل بيدفورد دور مراجع الحسابات للإصدار، فيما تم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”.

وأعلنت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، في يناير الماضي، عن طرح سندات توريق بالتعاون مع مجموعة البنك التجاري الدولي "CIB"، بقيمة 971.5 مليون جنيه، مما يؤكد التزامهما بتعزيز الشمول المالي في السوق المصري.

وقالت الشركة، إنه تم إصدار السندات على 6 شرائح مختلفة الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، حيث جاء هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على 3 سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي سياق آخَر، كشفت إم إن تي حالًا MNT-Halan، خلال يوليو الماضي، عن استحواذها على شركة Tam Finans، إحدى الشركات المتخصصة بمجال التمويل والتخصيم في تركيا التي تتجاوز محفظة قروضها 300 مليون دولار. 

وأوضحت إم إن تي حالًا، أنها استحوذت على هذه الشركة من مجموعة Actera المتخصصة في الاستثمارات الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".

وجاءت صفقة الاستحواذ على الشركة التركية بعد فترة قصيرة من توسع إم إن تي-حالًا MNT-Halan في باكستان والإمارات، حيث تمكنت إم إن تي-حالًا MNT-Halan من جمع 157.5 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالإضافة للمساهمين الحاليين، بما في ذلك (DPI) Development Partners International، Lorax Capital Partners، Apis Partners LLP، Lunate، وGB Corp.