«ڤاليو» تصدر سندات توريق بقيمة 1.152 مليار جنيه

أتمت شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، التابعة لـ "إي إف جي القابضة"، إصدار سندات توريق بقيمة 1.152 مليار جنيه والتي تمثل الإصدار العاشر ضمن برنامج إصدارات متعددة تم تجديده بإجمالي قيمة تبلغ نحو 9 مليارات جنيه.

إي اف جي هيرميس المستشار المالي للصفقة

وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ "المصدر"، أن شركة إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن تغطية الإصدار.

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي "AAIB" بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

وكانت شركة «ڤاليو»، قد أعلنت خلال شهر مايو الماضي، عن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9 مليارات جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة A" 370.05" مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني "Prime 1"sf ومعدل فائدة ثابتة، كما  بلغت قيمة الشريحة B" 246.7" مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني "Prime 2 "sf، ومعدل فائدة ثابتة.

وفي وقت سابق، كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، والتابعة لـ "إي إف جي القابضة"، عن نمو الإيرادات إلى نحو 583 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 254 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023، بنمو قدره 130%، مع تحقيق صافي ربح بقيمة 118 مليون جنيه.

وأشار حسونة، في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع حجم التمويلات التي ضختها الشركة خلال الربع الأول من 2024 لتصل لنحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.