«الإفريقية للاستثمار المباشر»: تسجيل رقماً قياسياً لعمليات التخارج خلال 2022

 أعلنت الجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر “AVCA”، نشر تقرير نشاط إفريقيا في الاستثمار المباشر لسنة 2022، الذي يعرض أفكاراً حول جمع الاستثمار المباشر، والاستثمارات وعمليات التخارج في إفريقيا، وبيانات مكثفة وتحليل عبر استراتيجيات الاستثمار التي تغطي الملكية الخاصة والدين الخاص ورأس المال المخاطر والبنية التحتية ونشاط العقارات في المناطق المحيطة.

ووفقا للتقرير، شهدت أسواق رأس المال الخاص في إفريقيا حجم صفقات مرتفعة في عام 2022، وعلى إثر ذلك، سجلت حجم الصفقات في المنطقة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 46%، وعقدت 626 صفقة وهو ما يشكل تزايداً إيجابياً وسط التوجهات العالمية الواسعة، حيث تراجعت حجم الصفقات بنسبة 15% وتراجعت القيمة بنسبة 26% بما يتوافق مع عدم الاستقرار المتزايد في الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2022.

وقالت آبي مصطفى مدواكور، الرئيس التنفيذي للجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر (AVCA)، إن مجالنا شهد في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة على مستوى العالم، عدداً حافلاً من عمليات التخارج - وهو الأعلى في التاريخ، ويكشف التنوع المتزايد لفئات الأصول في منظومة الاستثمار المباشر فرص استثمار أوسع في مناطق جغرافية مؤثرة وتشكل سوق عمل لإيجاد مزيد من الحلول للاستجابة للاقتصاد المتغير، يسعدنا أن نشهد الأداء القوي في رأس المال المخاطر والنمو في الملكية الخاصة".

وأضافت أن التقرير يعيد التأكيد على مكانة إفريقيا بصفتها وجهة استثمار تتماشي مع الآليات المصرفية، وهي السوق الوحيد في العالم الذي شهد نمو في عدد الصفقات الناجحة ورأس المال المستثمر، حيث استُثمر مبلغ 7.6 مليار دولار في الاستثمار المباشر في عام 2022، مما يشكل نمو سنوي بنسبة 3 % في قيم الصفقات عبر القارة خلال عام 2022. 

ويحفز النمو القياسي في حجم الصفقات التي عُقدت بالأسواق المتوسطة (10 ملايين دولار أمريكي - 49 مليون دولار أمريكي) والأسواق الأكبر حجمًا (50 مليون دولار أمريكي - 100 مليون دولار أمريكي) ذلك النشاط، وجذب عام 2022 ثاني أعلى استثمار في رأس المال الخاص خلال العقد الماضي، حفزته التدفقات المالية من صفقات رأس المال المخاطر.

وأضافت أنه تم جمع مبالغ في عام 2022 أكبر من العام الماضي، في حين شهدت قيمة جمع الأموال في 2022 انخفاض سنوي بنسبة 54 %، أُدير أغلب هذا النشاط من زيادات في رأس المال تتراوح بين 100 مليون دولار أمريكي و250 مليون دولار أمريكي.

استمرار رأس المال المخاطر في السيطرة على التمويل الخاص

كان رأس المال المخاطر أكثر فئات الأصول نشاطًا، إذ يمثل 74% من إجمالي حجم صفقات الاستثمار المباشر وأكثر من نصف قيمة صفقات الاستثمار المباشر، مما يعكس الديمغرافية المتغيرة لقارة إفريقيا، وحيث إن الشريحة السكانية الأصغر سنًا والموجهة نحو التكنولوجيا تحفز الاهتمام بالقطاعات الثورية - نالت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الجزء الأكبر من الاستثمارات المسجلة العام الماضي في القارة.

وشهد نشاط الملكية الخاصة في إفريقيا نهضة، بتزايد في حجم الصفقات بنسبة 24% سنويًا، وزيادة بنسبة 31% في قيمة هذه الصفقات، وجذب الدين الخاص، وهو فئة أصول تُوفر التنوع وحماية الاستثمار خلال فترات التقلب الاقتصادي، اهتمام كبير في عام 2022 مع نمو النشاط في فئة الأصول بحجم 7.2 ضعف على أساس سنوي.

شهد غرب إفريقيا أكثر صفقات الاستثمار المباشر حجمًا في القارة، تتصدرها دولة نيجيريا، بإتمام أكثر من نصف الصفقات في المنطقة في أكبر اقتصاد بالقارة.

واستمر نشاط الاستثمار في شمال إفريقيا في تحقيق تقدم وسجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 52% في حجم الصفقات في عام 2022، في حين اقتربت قيمة الصفقات في عام من مضاعفة قيمة الاستثمار المسجل في العام الماضي، شهد شرق إفريقيا تزايداً، حيث ازداد حجم الصفقات بنسبة 71% وزيادة بقيمة 4 أضعاف في قيمة الصفقات، مسجلاً العام الأعلى ربحًا على مدار عقد كامل.

وشهد العام الماضي رقم قياسي لعمليات التخارج الناجحة، مع تحقيق 82 عملية تخارج في المناطق الفرعية، ويأتي التزايد في عمليات التخارج بحجم 2.3 ضعف على أساس سنوي، والذي يسيطر عليه القطاع المالي، بعد مأزق عمليات التخارج المتأخرة بعد فترة فيروس كورونا.

وأعطى مديرو صناديق الاستثمار المباشر أولوية التصرف في الأصول العام الماضي، وحدث أغلبها في شمال إفريقيا، شكلت مبيعات التجارة ما يقرب من نصف عمليات التخارج بأكملها، مع تشكيل الملكية الخاصة والمشتري المالي ما يقرب من الربع. سجلت عمليات التخارج من خلال طرح سوق الأوراق المالية وأسواق رأس المال مستويات قياسية.