«أمان» تنفذ أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة 403.3 مليون جنيه

أعلنت شركة أمان للتوريق، إحدى شركات أمان القابضة، والتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاحها في الحصول على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة لأول عملية إصدار ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسند الواحد.

ويعد هذا الإصدار الأول لشركة أمان للتوريق "الشركة المصدرة - Issuing Entity" بقيمة إجمالية قدرها 403.4 مليون جنيه، تصدر على 3 شرائح من خلال متحصلات وحقوقًا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات تم احالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. "الشركة المحيلة Originating Entity".

وقام المستشار المالي شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية "CI Capital" بتقديم كافة الاستشارات المالية للصفقة، والقيام بدور المنسق العام ""Lead Arranger، وقام بنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مصر بدور ضمان تغطية الاكتتاب "Underwriters".

كما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.

وقام مكتب المتحدون UH - Egypt للمراجعة والضرائب والإستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة، إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك القليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الإئتماني للإصدار.

وتصدر سندات التوريق على 3 شرائح، حيث أن الشريحة الأولى والثانية تعد متوسطة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 13 و37 شهر على التوالي، والثالثة بتاريخ استحقاق طويل الأجل بعد 56 شهر بمتوسط عائد نسبي يبلغ حوالي 18%.

وتمثل الشريحة الأولى 17.38% من قيمة الإصدار بعائد 18% وتاریخ استحقاق بعد 13 شهر، كما تمثل الشريحة الثانية 57.34% من الإصدار بعائد 18.25% وتاریخ استحقاق 36 شهر، بينما تمثل الشريحة الثالثة نحو 25.29% من الإصدار بعائد 18.7% و56 شهر حتى تاريخ الاستحقاق.

وقامت شركة MERIS بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإاصدار الأول تصنيف ائتماني "1 Prime" و"AA" لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل، وتصنيف "A" للشريحة طويلة الأجل.