بورصة

«بالم هيلز» تصدر صكوك بقيمة 3.25 مليار جنيه بالتعاون مع «ثروة كابيتال»

الخميس 24 مارس 2022 - 07:12 م

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال، التابعه لشركة كونتكت المالية القابضة، عن إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3.251 مليار جنيه وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت الشركة فى بيان، أن الاصدار حصل على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، كما حصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية "الشركة المسئولة عن مشروع باديا" على تصنيف ائتماني BBB+.

وأضافت هذا الإصدار يعد هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.

وقامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الإكتتاب كلا من شركة ثروة، مصر كابيتال، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة، كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.

وقال يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، "يسرني الإعلان عن الاتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديله لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة.

وأضاف أن الإصدار يعتبر شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائده، والذي سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة اعمال التشييد والبناء بمدينة باديا.

وأوضح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، أن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري هو أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تعد المشاريع العقارية هي إمتداد لقوة الاقتصاد المصري، إضافة الى أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر.

وأضاف، "لدينا رؤية طويلة المدى فيما يخص القطاع العقاري المصري من حيث توفير الأدوات التمويلية الازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات، إضافة الى أننا نسعى الى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر".

وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة، "سعداء بنجاحنا في هيكلة وترويج هذا الاصدار الفريد من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذي يعتبر امتداد للتعاون المشترك مع الشركة في استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر".

وأشار إلى أنه من خلال هذا الاصدار نجحنا في تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو وبالتالي إبراز قوة وإستقرار الاقتصاد المصري، وقد حرصنا في هذا الإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات.