موقع المصدر

ads
ads
بورصة

«مصر كابيتال» تصدر سندات توريق بـ2.4 مليار جنيه لصالح «كوربليس»

الأحد 02 يناير 2022 - 11:04 ص
خليل البواب الرئيس
خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال
طباعة
عمرو مصطفى
أعلنت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، عن إتمام صفقة الإصدار الحادي عشر بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، المحيل ومنشئ المحفظة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وأوضحت الشركة، فى بيان، أن الإصدار يأتي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 330 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 1.08 مليار جنيه مصري بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 744.6 مليون جنيه بفترة استحقاق واحد وستون شهرًا، والرابعة بقيمة 202.4 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث وسبعون شهرًا، وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرينAA+ للشريحة لأولى وAA للثانية، وAA- للثالثة وBBB للرابعة.

وأعرب خليل البواب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، عن سعادته بإتمام سابع صفقات الشركة في مجال أدوات الدين في عام 2021، وتعد أكبر صفقة إصدار سندات غير سيادية هذا العام، خاصة بعد نجاح فريق العمل في إتمام صفقتين خلال فترة زمنية قصيرة قبل الإصدار الحالي، وهما إصداري سندات لصالج كل من شركة جلوبال كورب بقيمة 985 مليون جنيه وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي بقيمة 305.5 مليون جنيه.

وأضاف أن السوق المصري يشهد نشاطا ملحوظا في مجال أدوات الدين خلال الفترة الحالية، خاصة في ضوء تنوع المستثمرين بكافة أنواعهم ودخول مصدرين جدد للسوق وزيادة الوعي عن دور الإصدارات في توفير سيولة وفرص استثمارية لكافة أطراف السوق المصري، وعبر عن تطلعه لاستمرار الشركة وفريق العمل في السعي لتطوير السوق بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة شركاء الشركة الاستراتيجيين.

وقامت "مصر كابيتال" بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، كما قامت مصر كابيتال وبنك القاهرة بدور المرتب والمروج، بالإضافة لقيام مصر كابيتال وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور ضامني تغطية الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وشركة جرانت ثورنتون بدور مراقب حسابات الإصدار.

وشارك في الاكتتاب في الإصدار كل من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي وبنك التجاري وفا مصر والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي.

طباعة
مؤشرات الاسواق المصرية
EGX 100 762.6
765.03 -0.32%
الشركات المتداولة 163
الرابحة 66
الثابتة 40
الخاسرة 57
أخر تحديث 26/06/2022 10:54 ص
EGX70 361.4
364.69 -0.9%
الشركات المتداولة 163
الرابحة 66
الثابتة 40
الخاسرة 57
أخر تحديث 26/06/2022 10:54 ص
EGX 30 6637.91
6629.32 0.13%
حجم التداول 78,431,041
قيمة التداول 345,431,041
عدد العمليات 12,431
الشركات المتداولة 163
الرابحة 66
الثابتة 40
الخاسرة 57
أخر تحديث 26/06/2022 10:54 ص
تصويت
هل تتوقع انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال عام 2022 ؟

هل تتوقع انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال عام 2022 ؟
ads