بورصة

«ماكرو كابيتال» تؤجل طرح أسهمها في البورصة المصرية

الإثنين 12 أبريل 2021 - 01:13 م

أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، اليوم الاثنين 12 أبريل، إرجاء طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الإدارة ارتأت بالتنسيق والتشاور مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية، إرجاء طرح أسهمها وما يترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على أسهمها لتوقيت آخر.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن خطة الطرح في توقيت أكثر ملائمة لاستيعاب السوق لإمكانات ومقومات الشركة وحجم الطرح.

وأعربت إدارة الشركة ومدير الطرح عن تقديرهما لما لاقته عملية طرح أسهم الشركة بالسوق المصري من إقبال لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات في سياق طرح أسهمها بالسوق المصرية لتعكس إمكانياتها كأكبر شركة مستحضرات تجميل في مصر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت بدء تلقي وتسجيل الأوامر لشريحة الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال» بالبورصة المصرية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وبسعر حده الأقصى 6.15 جنيه للسهم.

وأوضحت الرقابة المالية، أنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـBook Building، بالإعلان فى الصحف والإفصاح بالبورصة بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بـ 3 أيام عمل، يوم الاثنين 12 أبريل الجارى.

وأشارت إلى أنه سوف يتم غلق باب الاكتتاب لشريحة الطرح الخاص يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري، وسوف يتم الإعلان والافصاح بالبورصة عن السعر النهائي للسهم يوم الاثنين الموافق 12 أبريل الجاري.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق ، إنه ليس لديها ما يمنع من نشر «نشرة الطرح» الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال» بغرض بيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، بسعر حده الأقصى 6.15 جنيه عن طريق الطرح في السوق الثانوي.

واشترطت الهيئة، أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح.

وكشفت نشرة الطرح، أن الشريحة الأولى «طرح عام» للجمهور وأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا، لبيع 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التى تمثل نسبة 2.3% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وأشارت إلى أن الشريحة الثانية «طرح خاص للمستثمرين المؤهلين» وهم المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، لبيع حد أقصى 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع ، التى تمثل نسبة 43.5% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية «الطرح الخاص» فسوف تقوم الشركة محل الطرح بإبرام اتفاقية مع مستثمر أساسى (Cornerstone Investor)، يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة، في أسهم الطرح بمبلغ 13 مليون دولار بناء على سعر الطرح النهائي، بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح قبل حلول يوم الجمعة 30 أبريل 2021 ، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للشركة، كما أنه في حالة تجاوز تقييم الشركة - في إطار عملية الطرح- الحد الاستثماري المخصص من قبل المستثمر، يحق للمستثمر إنهاء تلك الاتفاقية.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 577.358 مليون سهم، فيما تبلغ القيمة العادلة للسهم والمعدة من قبل المستشار المالي المستقل بتاريخ 31 مارس 2021 مبلغ 6.18 جنيه للسهم الواحد.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال» برأس مال مصدر قدره 115.471 مليون جنيه موزع على 577.358 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.